Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Финмаркет, 19 сентября 2019 г.

Группа «Ренессанс страхование» планирует разместить бонды объемом до 3 млрд руб. и рефинансировать кредит МКБ на 2,3 млрд руб.

6078 просмотров

АО «Группа Ренессанс страхование» планирует разместить трехлетний выпуск облигаций объемом до 3 млрд рублей для рефинансирования кредита Московского кредитного банка (МКБ), говорится в аналитическом отчете компании «БрокерКредитСервис».

«Цель выпуска - рефинансирование кредита, выданного ПАО «Московский кредитный банк» в размере 2,3 млрд рублей, а также дополнительное финансирование отдельных проектов компании», - отмечается в отчете.

В облигации могут быть инвестированы средства пенсионных накоплений и страховых резервов НПФ. «Ставка купона в диапазоне 9,50-9,75% делает предложение привлекательным в текущих рыночных условиях», - полагают аналитики БКС.

Такая ставка соответствует доходности к 2-летней оферте в диапазоне 9,73-9,99% годовых. По выпуску планируется выплата полугодовых купонов.

Как сообщалось ранее со ссылкой на источник на финансовом рынке, СК «Ренессанс страхование» планирует в конце сентября начать сбор заявок на облигации. Ожидалось, что организаторами выступят BCS Global Markets, Райффайзенбанк, Sberbank CIB и Юникредит банк. Это дебютное размещение компании на публичном долговом рынке.

«Московская биржа» в июле зарегистрировала программу биржевых облигаций компании серии 001P объемом до 15 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться сроком до 10 лет. Сразу после регистрации программы, компания в июле планировала выйти на рынок с дебютным выпуском объемом до 4 млрд рублей, но размещение тогда было отложено.

Московский кредитный банк предоставил кредитные линии СК «Ренессанс страхование» на 3 млрд рублей, получив в залог 50,1%-ную долю основного акционера компании, сообщалось в отчете страховщика по МСФО за 2017 год. МКБ открыл страховщику две кредитные линии - в 2013 году и 2017 году - на общую сумму 3 млрд рублей. Срок погашения первой кредитной линии на 1,5 млрд рублей - декабрь 2018 года, второй на такую же сумму - с января 2018 года по январь 2020 года.

Группа «Ренессанс страхование» в настоящее время объединяет ряд операционных компаний, в том числе СК «Группа Ренессанс страхование», СК «Ренессанс жизнь», АО «Ренессанс здоровье», СК «Благосостояние ОС», а также НПФ «Ренессанс пенсии», АО «УК «Спутник - управление капиталом» и ООО «Медкорп».

По данным отчетности МСФО за первое полугодие 2019 года, консолидированные активы страховой группы составили 114 млрд рублей, капитал - 24 млрд рублей, чистая прибыль - 2,1 млрд рублей. На эмитента выпуска облигаций, АО «Группа Ренессанс страхование», приходится более 95% капитала группы.

Группе «Спутник», владеющей ООО «Холдинг Ренессанс страхование», принадлежит 52,1% в страховой группе, компании «Трансформгруп» - 35,8%, международному фонду Baring Vostok - 12,1%.

В материале упоминаются: Компании, организации: БЛАГОСОСТОЯНИЕ Общее Страхование (Благосостояние ОС) 52 Группа Ренессанс Страхование 3994 Ренессанс Жизнь 545 Ренессанс здоровье 33 [Буду (Budu), АО 2] Ренессанс страхование, группа компаний 43

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »